В штабе Красной Армии кипит обсуждение: маршал Василевский настаивает на уничтожении японского химического предприятия в Маньчжурии, чтобы предотвратить потенциальную катастрофу с опасным арсеналом. На дальневосточную станцию прибывает военный состав с солдатами, среди которых разведывательный отряд, получивший задание обнаружить завод. В числе разведчиков — сержант Сан Ли, более известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, который ранее обучался в институте восточных языков. Для получения сведений о местонахождении завода группа должна добраться до Харбина и встретиться с советским агентом Рыбаком. В команду также входит опытный разведчик Иван Журавлёв, столкнувшийся с давним врагом — генералом Исимурой, который десять лет назад уничтожил его семью. Исимура отвечает за управление заводом и концентрационным лагерем, где проводят испытания на живых людях с использованием смертельных химических веществ. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается опасное противостояние, так как японский генерал угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием на территории завода.