В тихом и живописном Калязине, одном из многих подобных городов, скрывается нечто необычное — секретная лаборатория, где изучают магию. Однако спокойствие нарушает побег могущественной волшебницы, известной как Хозяйка стихий. Одержимая ненавистью и жаждой мести за свое заточение, она изолирует город от остального мира и превращает его жителей в лесных и водных созданий. Ее цель — заменить людей мифическими существами. Алексей Попов берется за борьбу с могущественной чародейкой, решив защитить своих близких и вернуть прежний облик городу. В этом деле ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако противостояние с Хозяйкой стихий оказывается куда сложнее, чем они предполагали — Калязин становится ареной жестокой борьбы за спасение семьи, любви и человеческой сущности.