Театральная актриса и танцовщица отправляется в Индию в поисках своей матери, оставившей её ради секты много лет назад. Постепенно девушка начинает терять ощущение реальности: она не может понять, находятся ли образы перед её глазами на индийской земле или это сцены из её петербургского театра. Маски и куклы, песни и танцы — это разворачивается на улицах маленького городка или на сцене одного из театров Петербурга?